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    行业洞察|航空运输行业及其人才分析

    2022-10-28

    航空运输属于传统服务行业,具有强周期、重资产运营等特点。我国民航运输市场当前受疫情影响较大,但长期来看,随着我国经济发展、城镇人均可支配收入持续增长,出行需求不断扩大,航空运输行业仍具备持续发展潜力。


    那么,航空运输行业的基本概念及分类是什么?行业基本状况及发展趋势如何?行业人才供给情况如何,专业人才重要性体现在哪里?人才缺口多大?专业技术人员、操作人员、服务人员及销售人员分别有哪些特点?下文逐一展开介绍。


    行业及市场分析


    01基本概念-民用航空运输为本文主要分析对象


    定义:民用航空,是指使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动。民用航空活动是航空活动的一部分,同时以“使用”航空器界定了它和航空制造业的界限,用“非军事等性质”表明了它和军事航空等国家航空活动的界限。广义的民用航空行业包括航空运输及通用航空,而狭义的民用航空业仅指航空运输行业。其中,民用航空运输行业是本文主要分析研究对象。


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    *资料来源:《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),2017年修订版 (点击可查看大图)


    航空运输概述及特点——航空货运


    基本定义:根据《上市公司行业分类指引》,航空货运是在具有航空线路和飞机场的条件下,利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具进行货物运输的一种运输方式。


    行业分类:a.根据《上市公司行业分类指引》, 航空物流行业可分类为:G56 航空运输业;b.根据《国民经济行业分类》,航空物流行业可分类为:G5639 其他航空运输辅助活动。

    主要特点:


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    *资料来源:《上市公司行业分类指引》,2021年修订版;《国民经济行业分类》,(GB/T4754-2017),2017年修订版、普华有策《2020-2026年航空物流行业细分市场调研与前景预测咨询报告》,2020年6月 (点击可查看大图)


    航空运输概述及特点——航空客运


    基本定义:航空客运是使用飞机、直升机及其他航空器运送人员的一种运输方式,具有快速、机动的特点,是现代旅客运输,尤其是远程旅客运输的重要方式。同时,它也是国家和地区交通运输系统的有机组成部分。


    主要特点:航空客运具备较强的季节性。

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    *资料来源:吉祥航空2021年度报告,华创证券《周期行业研究工具书之航空运输篇》,2021年8月 (点击可查看大图)


    02 行业概况


    产业链

    航空货运


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    *资料来源:前瞻产业研究院《2022年中国航空货运行业全景图谱》,2022年2月 (点击可查看大图)


    航空客运


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    *资料来源:亿渡数据《2022年中国民用航空行业短报告》,2022年3月 (点击可查看大图)


    政策背景


    近年来,航空运输行业相关政策不断推动行业进程,包括混改、收费标准提升、打造航空枢纽完善航空服务网络等关键性政策,不断推动行业发展迈向新高度。民航“十四五”规划目标明确,预计“十四五”中后期民航市场发展将逐步恢复。巩固拓展疫情防控和民航发展成果,将民航“十四五”发展分为两个阶段把握。


    2021-2022年是恢复期和积蓄期,重点要扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,加快重大项目实施,抓紧推进改革,调控运力投放,稳定扶持政策,积蓄发展动能,促进行业恢复增长。2023-2025年是增长期和释放期,重点要扩大国内市场、恢复国际市场,释放改革成效,提高对外开放水平,着力增强创新发展动能,加快提升容量规模和质量效率,全方位推进民航高质量发展。


    行业壁垒


    由于持续的重资产投资、飞机租赁的长周期以及政府部门对民航业的强监管,民航行业具有较高的行业壁垒, 易形成强者恒强的行业格局。


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    *资料来源:前瞻产业研究院《2022年中国航空货运行业全景图谱》,2022年2月 (点击可查看大图)


    03 发展趋势


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    *资料来源:世经研究《航空运输业发展现状及趋势分析》,2018年9月 (点击可查看大图)



    行业人才供需分析


    01 人才供给


    总量:我国民航从业人员规模相对稳定

    以8家上市公司近5年在职人员变化为参考,我国民航从业人员规模稳定:2015年—2020年5年间,民用航空从业人员规模呈稳步上涨趋势,由2015年的166876人,上升到2020年的342221人。8家上市航空公司中,南方航空、东方航空及中国国航的在职人员最多,突破8万人以上;海南航空、山东航空的在职人员分别为36971人、11784人;春秋航空、华夏航空及吉祥航空在职人员最少,为1万人以下。


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    *资料来源:根据国航、东航、南航、海航、山航、春秋、华夏及吉祥航空2015-2020年公司年报数据整理 (点击可查看大图)


    专业技术人员

    专业人才重要性:

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    *资料来源:中国民用航空局《“十四五”民用航空发展规划》,2022年2月 (点击可查看大图)


    02 人才需求


    通用航空成为航空运输企业人才来源重要渠道。航空运输企业人才来源的重要渠道为通用航空人才。目前中国通用航空仍面临飞行员培养渠道不畅,人员短缺,流失严重(向航空运输企业流动)的情况,通用航空成为航空运输企业人才来源的重要渠道。根据民航局发布的2013-2020年中国通用航空在册飞机的数量,再以行业平均水平人机比推算,飞行员数量配比2:1; 机务配比1:1;保障人员(特指民航局授予执照的机场运营、通信、气象、签派等专业人员)配比0.5:1进行测算,五年人才缺口均保持在1000人以上。


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    *资料来源:前瞻产业研究院《中国通用航空行业人才培养现状分析》,2021年12月 (点击可查看大图)


    03 人才画像


    民航货运与机场:专业技术人员


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    *资料来源:根据各招聘网站专业技术人员招聘信息整理 (点击可查看大图)


    民航货运与机场:操作人员


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    *资料来源:根据各招聘网站民航操作人员招聘信息整理 (点击可查看大图)


    民航客运市场:服务人员


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    *资料来源:根据各招聘网站民航服务人员招聘信息整理 (点击可查看大图)


    民航客运市场:销售人员


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    *资料来源:根据各招聘网站民航销售人员招聘信息整理 (点击可查看大图)

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